12月21日，2018中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)在海口舉辦，會(huì)上，中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委(GPC)、伽馬數(shù)據(jù)(CNG)聯(lián)合發(fā)布了《2018年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。報(bào)告顯示，2018年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)在整體收入上的增幅明顯放緩，游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2144.4億元，同比增長(zhǎng)5.3%，占全球游戲市場(chǎng)比例約為23.6%。

報(bào)告還分析了中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)狀況、海外市場(chǎng)、中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)消費(fèi)群體、中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)從業(yè)者狀況、游戲產(chǎn)業(yè)融合及發(fā)展趨勢(shì)，游戲茶館將結(jié)合報(bào)告內(nèi)具體數(shù)據(jù)，為大家詳細(xì)分析中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲占比達(dá)到62.5% 端游占比持續(xù)減少

根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)游戲2018年實(shí)際銷售收入達(dá)到1339.6億元，占比總收入62.5%，以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)成為中國(guó)游戲行業(yè)的營(yíng)收主力軍。2018年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入占全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)比例約為30.8%，中國(guó)已經(jīng)幾乎搶占了全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額的三分之一。而相比之下，端游銷售收入的份額繼續(xù)下降，實(shí)際銷售收入619.7億元，占比28.9%。

報(bào)告顯示，2018年中國(guó)客戶端游戲用戶規(guī)模為1.50億人，同比下降5.0%。2018年中國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲用戶規(guī)模為2.23億人，同比下降13.0%。

開服量前十頁(yè)游排名

從移動(dòng)游戲和端游的收入對(duì)比來(lái)看，手游時(shí)代還在持續(xù)，端游的影響力仍在下降，移動(dòng)游戲作為中國(guó)玩家的主流游戲方式的格局沒(méi)有發(fā)生變化。而今年頁(yè)游銷售收入為126.5，占比僅為5.9%，同比大幅降低。頁(yè)游近年來(lái)，一直處于較為尷尬的境地，除了《藍(lán)月傳奇》類型的傳奇類頁(yè)游依然擁有特定的用戶和市場(chǎng)，其他頁(yè)游很難再博得玩家的認(rèn)可，高質(zhì)量的新品頁(yè)游數(shù)量也有限。

從報(bào)告得知，主機(jī)游戲銷售收入仍然在國(guó)內(nèi)占比非常小，收入10.5億元僅占比0.5%。由于中國(guó)玩家的游戲歷史與游戲喜好，并沒(méi)有大量玩家養(yǎng)成購(gòu)買游戲主機(jī)和主機(jī)游戲的習(xí)慣，主機(jī)游戲在國(guó)內(nèi)或還需要漫長(zhǎng)的發(fā)展期。

中國(guó)游戲用戶數(shù)量達(dá)6.26億人 上市游戲公司數(shù)量達(dá)199家

報(bào)告顯示，2018年中國(guó)游戲用戶數(shù)量達(dá)6.26億人，同比增長(zhǎng)7.3%，相比去年同期的增長(zhǎng)增加了兩倍以上。2018年中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)1643.9億元，同比增長(zhǎng)17.6%。

從數(shù)據(jù)得知，中國(guó)游戲用戶依然保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且今年增長(zhǎng)速度更快，游戲用戶達(dá)到了6.26億人，是美國(guó)人口的兩倍。而中國(guó)自研網(wǎng)游實(shí)際收入雖然保持17.6%的增速，但是自2016年以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)三年發(fā)生增速下降的情況，不過(guò)下降速度比較緩慢。而兩位數(shù)的增長(zhǎng)，也表示中國(guó)自研網(wǎng)游仍具有較快發(fā)展的趨勢(shì)。

報(bào)告顯示，截至2018年年末，中國(guó)上市游戲企業(yè)數(shù)量達(dá)199家，其中A股上市游戲企業(yè)151家，占75.9%；港股上市游戲企業(yè)33家，占16.6%；美股上市游戲企業(yè)15家，占7.5%。在地域占比上，廣東和北京依然是全國(guó)的領(lǐng)頭羊，廣東上市游戲企業(yè)44家，占22.1%；北京上市游戲企業(yè)39家，占19.6%；浙江上市游戲企業(yè)22家，占11.1%；上海上市游戲企業(yè)21家，占10.6%。

2018年，中國(guó)共有13家游戲公司新上市或新掛牌、11家游戲公司首次公開IPO信息、15家游戲公司終止掛牌新三板。

2018年收入前100移動(dòng)游戲中 動(dòng)作角色扮演類游戲數(shù)量最多、收入最高

報(bào)告顯示，2018年收入前100移動(dòng)游戲中動(dòng)作角色扮演類游戲收入占比最高，達(dá)32.4%；戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲收入占比為17.0%；回合制角色扮演類游戲收入占比為13.0%；其余類型游戲收入共占比37.6%。

而不僅在收入層面上動(dòng)作角色扮演游戲獨(dú)占鰲頭，在數(shù)量上該種類游戲在收入前100移動(dòng)游戲中占比也最多，達(dá)到了40款。緊隨其后的13款卡牌游戲，11款策略游戲，中國(guó)玩家的移動(dòng)游戲喜好口味可見一斑。

而通過(guò)數(shù)據(jù)得知，今年新游中IP游戲的收入占比非常高，在經(jīng)歷過(guò)手游產(chǎn)品爆發(fā)式發(fā)展后，玩家已經(jīng)凸顯出更重視IP的價(jià)值。2018年收入前50新產(chǎn)品中有IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）改編游戲收入占比達(dá)90.0%。2018年收入前50新產(chǎn)品中有IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）改編游戲數(shù)量占比達(dá)80.0%。

而從游戲發(fā)行商來(lái)看，頭部游戲中騰訊與網(wǎng)易兩家大廠的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)明顯，報(bào)告顯示，2018年收入前50新上線移動(dòng)游戲中，騰訊、網(wǎng)易發(fā)行的產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)為34款。2018年收入前50新產(chǎn)品中，騰訊、網(wǎng)易發(fā)行的產(chǎn)品收入占比合計(jì)達(dá)80.6%(其中騰訊游戲收入占比為65.2%)。

中國(guó)自研網(wǎng)游海外市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)明顯 策略類游戲占比將近一半

報(bào)告顯示，2018年中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)95.9億美元，同比增長(zhǎng)15.8%。2018年出口收入前50的移動(dòng)游戲中，策略類游戲收入占比達(dá)到46.9%，角色扮演類游戲、射擊類游戲收入占比分別為20.8%、15.9%。

2018年出口收入前50的移動(dòng)游戲中，策略類游戲達(dá)21款，角色扮演類游戲達(dá)13款。2018年出口收入前50的移動(dòng)游戲中，原創(chuàng)IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）游戲收入占比達(dá)82.2%。從原創(chuàng)IP占比超過(guò)8成的數(shù)據(jù)可得知，中國(guó)自研網(wǎng)游的IP還是非常具有競(jìng)爭(zhēng)力的。而今年中國(guó)游戲出海，仍然以策略類SLG游戲?yàn)橹?，以《王?guó)紀(jì)元》、《列王的紛爭(zhēng)》等游戲?yàn)榇淼漠a(chǎn)品一直具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)期間都取得了數(shù)十億元的流水。

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)人口紅利的見頂，國(guó)內(nèi)玩家對(duì)于游戲質(zhì)量和品質(zhì)的要求越來(lái)越高，而對(duì)氪金的克制能力卻越來(lái)越強(qiáng)。國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)，面對(duì)騰訊、網(wǎng)易等游戲大廠，一些中小團(tuán)隊(duì)并無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，但大廠在海外游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有限。對(duì)于海外游戲市場(chǎng)的深挖，需要了解差異性地域文化特質(zhì)，以及對(duì)本地市場(chǎng)進(jìn)行深入的積累才有望取得成績(jī)，在這樣的賽道上對(duì)于更多中小企業(yè)來(lái)說(shuō)是相對(duì)公平的。

女性游戲用戶消費(fèi)規(guī)模與數(shù)量保持兩位數(shù)增長(zhǎng) 但付費(fèi)強(qiáng)度較低

報(bào)告顯示，2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)女性用戶消費(fèi)規(guī)模為490.4億元，同比增長(zhǎng)13.8%。2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)女性用戶規(guī)模為2.9億人，同比增長(zhǎng)11.5%，占比總玩家數(shù)量46.3%，幾乎快達(dá)到半數(shù)的水平。

2018年女性用戶消費(fèi)前50移動(dòng)游戲中，戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類游戲收入占比最高，為23.1%；其次為動(dòng)作角色扮演類游戲，收入占比為18.3%。2018年女性用戶消費(fèi)前50移動(dòng)游戲中，動(dòng)作角色扮演類游戲數(shù)量最多，有18款。

從表面數(shù)據(jù)看上去，2018年女性玩家消費(fèi)能力和數(shù)量增長(zhǎng)都保持了兩位數(shù)，但是占比總玩家46.3%的女玩家消費(fèi)僅占比總消費(fèi)22.8%，可以看出女玩家的消費(fèi)能力較男玩家來(lái)說(shuō)還是低。

女性用戶消費(fèi)前十名游戲

通過(guò)報(bào)告得知，目前女性用戶占比較高的游戲依然以消除、換裝類等輕度游戲類型為主，這類游戲付費(fèi)點(diǎn)設(shè)置有限，女性用戶付費(fèi)度較輕。而類似《戀與制作人》這樣的純女性養(yǎng)成游戲，女性用戶付費(fèi)占比雖然可以達(dá)到七八成，但是游戲體裁與模式很難創(chuàng)新，在深入發(fā)掘持續(xù)付費(fèi)能力上不如動(dòng)作角色扮演類游戲。

通過(guò)數(shù)據(jù)顯示，頭部游戲中女性游戲的數(shù)量也比較少，移動(dòng)游戲收入排名前20的產(chǎn)品中，女性用戶占比超過(guò)一半的產(chǎn)品僅一款，女性用戶付費(fèi)額超過(guò)一半的僅一款。優(yōu)質(zhì)女性向游戲的數(shù)量與接近半數(shù)的女用戶比例根本不成正比，這表示目前市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品無(wú)法完全滿足女性用戶的需求。

年初，《旅行青蛙》與《戀與制作人》在國(guó)內(nèi)的爆火，是因?yàn)槭盏缴缃幻襟w話題的影響，女性用戶更愿意受到社交話題引到而產(chǎn)生下載行為和付費(fèi)行為。但這兩款產(chǎn)品由于游戲形式固化，只能短時(shí)間拓展吸引女性用戶，放在一年的時(shí)間中去考量，女性玩家反而在動(dòng)作角色扮演游戲中消費(fèi)更多。女性向游戲本身游戲性的短板，加上優(yōu)質(zhì)作品的短缺，讓數(shù)量眾多的女性用戶并沒(méi)爆發(fā)相應(yīng)的消費(fèi)能力。

不過(guò)值得關(guān)注的是，女性向游戲市場(chǎng)逐漸成為各家游戲廠商的風(fēng)向標(biāo)，報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)全年參與女性向領(lǐng)域的企業(yè)將超過(guò)100家。游戲公司研發(fā)意愿的提升將促使更多資源進(jìn)入該領(lǐng)域，彌補(bǔ)女性消費(fèi)群體這一細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品短板。

二次元游戲全年實(shí)際銷售收入190.9億元 卡牌類游戲最賺錢

2018年中國(guó)二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)190.9億元，同比增長(zhǎng)19.5%。2018年中國(guó)二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入占中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)14.3%。相比于女性向游戲在發(fā)展失衡的狀態(tài)下增長(zhǎng)，二次元游戲卻呈現(xiàn)出全面爆發(fā)的態(tài)勢(shì)。二次元游戲用戶的增長(zhǎng)速度也比較可觀，2018年中國(guó)二次元用戶中，核心用戶規(guī)模達(dá)1.0億人，非核心用戶達(dá)2.7億人，占比總游戲用戶43.1%。

二次元游戲收入前十名

而二次元用戶對(duì)于游戲種類的選擇，也是有自己的偏好的?？傮w上來(lái)說(shuō)，卡牌類游戲、動(dòng)作角色扮演類游戲、回合制游戲是他們的最愛。報(bào)告顯示，2018年收入前20二次元移動(dòng)游戲中，卡牌類游戲、動(dòng)作角色扮演類游戲、回合制角色扮演類收入占比分別為52.7%、28.4%、15.6%。

移動(dòng)電競(jìng)游戲收入首次超過(guò)端游電子競(jìng)技 占比達(dá)到55.4%

報(bào)告顯示，2018年中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)834.4億元，同比增長(zhǎng)14.2%。2018年中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入占中國(guó)游戲市場(chǎng)比例為38.9%。2018年中國(guó)電子競(jìng)技用戶規(guī)模達(dá)到4.28億人，同比增長(zhǎng)17.5%。

電子競(jìng)技作為游戲種類來(lái)說(shuō)，已經(jīng)占比中國(guó)游戲總收入幾乎四成，且在2018年，移動(dòng)電競(jìng)游戲收入首次超越了端游電子競(jìng)技，占比總收入55.4%，達(dá)到462.2億元。而《王者榮耀》作為移動(dòng)電競(jìng)最成功的代表，也登頂中國(guó)2018年度最賺錢手游。

報(bào)告顯示，2018年收入前50移動(dòng)電子競(jìng)技游戲中，戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類游戲收入占比達(dá)45.6%，競(jìng)速類游戲收入占比為12.9%，音舞類游戲收入占比為8.7%，其余類型游戲收入共占比32.8%。從45.6%的占比可以看出，《王者榮耀》在貢獻(xiàn)了絕大部分的力量，因?yàn)槭杖肭笆螒蛑兄挥羞@一款戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲。

而端游電子競(jìng)技份額的減少，或與端游電競(jìng)領(lǐng)域長(zhǎng)時(shí)間未有新的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)。目前市面上玩家和賽事都比較多的電競(jìng)端游，仍是幾年前的那批產(chǎn)品，比如《英雄聯(lián)盟》、《DOTA2》、《守望先鋒》和并不太適合電競(jìng)化的《絕地求生》。在目前產(chǎn)品快速迭代的手游時(shí)代，產(chǎn)品種類繁多、玩法門檻低的手游電競(jìng)產(chǎn)品，更容易轉(zhuǎn)化這部分已經(jīng)對(duì)端游電競(jìng)審美疲勞的用戶。

而電競(jìng)游戲行業(yè)火熱的獲利者，排名第一位的應(yīng)該就是游戲直播市場(chǎng)。報(bào)告顯示，2018年中國(guó)游戲直播市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)到74.4億元，同比增長(zhǎng)107.2%。電競(jìng)游戲的火熱，讓更多用戶選擇利用閑暇時(shí)間觀看游戲直播進(jìn)行消遣與學(xué)習(xí)技術(shù)，而越來(lái)越多的爆款游戲培育出一批又一批頭部主播，頭部主播強(qiáng)大的吸金實(shí)力讓游戲直播平臺(tái)通過(guò)禮物和廣告的收入迅速增加。

游戲直播平臺(tái)在開播游戲中，也顯現(xiàn)出突出電競(jìng)游戲的特點(diǎn)，報(bào)告顯示，2018年開播量前50游戲中，射擊類游戲開播量占比達(dá)36.4%；戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類游戲開播量占比為30.7%；動(dòng)作角色扮演類游戲開播量占比為10.8%；其余類型游戲開播量占比為22.1%。包括斗魚、虎牙、火貓等平臺(tái)在2018年都加大了對(duì)電競(jìng)賽事版權(quán)的關(guān)注，分別壟斷了海內(nèi)外眾多電競(jìng)賽事，聯(lián)眾這樣的傳統(tǒng)游戲研發(fā)企業(yè)，近日也在美股上市了“聯(lián)盟電競(jìng)娛樂(lè)”子公司，布局國(guó)際化電競(jìng)。

未來(lái)中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

游戲產(chǎn)業(yè)的規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)較大的第三產(chǎn)業(yè)類型。據(jù)報(bào)告顯示，2018年，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)從業(yè)者約145萬(wàn)人，其中，男性占比為72.7%。2018年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)人才需求規(guī)模約為44.1萬(wàn)人。2018年互聯(lián)網(wǎng)各產(chǎn)業(yè)中，游戲產(chǎn)業(yè)從業(yè)者平均月薪最高，超過(guò)11000元?？傮w來(lái)看，游戲產(chǎn)業(yè)顯示出男性用戶多，平均薪資高，崗位學(xué)習(xí)要求高以及人才需求量大等特點(diǎn)。

報(bào)告從監(jiān)管層面、企業(yè)層面、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面和游戲消費(fèi)層面綜合分析，認(rèn)為未來(lái)市場(chǎng)需要優(yōu)質(zhì)的、改良付費(fèi)結(jié)構(gòu)的自研網(wǎng)絡(luò)游戲，其中IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）游戲需要大力支持。報(bào)告認(rèn)為，IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）游戲可以大量降低游戲獲取用戶的成本，并能協(xié)同動(dòng)漫、影視等多個(gè)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。

報(bào)告表示，未來(lái)中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)內(nèi)游戲產(chǎn)品形式將更加多樣，從手游、端游、頁(yè)游為主，拓展到主機(jī)游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)游戲。游戲的產(chǎn)品質(zhì)量也會(huì)獲得提升，玩法上會(huì)出現(xiàn)更多創(chuàng)新的設(shè)計(jì)。游戲產(chǎn)品盈利模式多樣性將增強(qiáng)，內(nèi)購(gòu)模式將逐漸側(cè)重于小額高覆蓋付費(fèi)，時(shí)間付費(fèi)、一次性付費(fèi)、按局付費(fèi)以及內(nèi)置廣告等盈利模式將占據(jù)越來(lái)越重要的地位，推動(dòng)市場(chǎng)的可持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)按照目前的發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)該會(huì)如同報(bào)告所說(shuō)，各個(gè)方面越來(lái)越繁榮。而社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一已經(jīng)成為游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展共識(shí)，在持續(xù)增加游戲產(chǎn)業(yè)的總收入前提下，社會(huì)責(zé)任也會(huì)成為游戲企業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的重要考量。

游戲作為與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)掛鉤非常深的產(chǎn)業(yè)，新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展將極大推動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)的變革。報(bào)告指出，5G網(wǎng)絡(luò)、游戲引擎、云計(jì)算等技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步與革新，也將會(huì)成為未來(lái)推動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。其中5G網(wǎng)絡(luò)具備高速率、大容量、低延時(shí)的特征，這將解決游戲安裝包偏大而影響用戶進(jìn)行即時(shí)游戲體驗(yàn)的痛點(diǎn)，即下即玩或?qū)⒊蔀樵S多大型網(wǎng)絡(luò)游戲的趨勢(shì)，從而顯著提升用戶的留存率?！?/p>

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